経験に裏打ちされた実践的なアドバイス
中学生時代から新聞配達で家計を支えた経験を持ち、「お金は生きていくうえで避けては通れない現実」を幼い頃から実感してきました。家族のがん闘病、在宅介護、死後の手続きまですべて自分で対応し、身体障害者手帳の取得や要介護認定の申請、保険会社への給付金請求などを通じて、累計1,000万円以上の給付金を受けた実体験があります。絞扼性イレウスによる緊急手術やHCUでの治療を経験し、命と向き合った経験が判断力の糧となっています。 机上の空論ではなく、実際に直面して初めてわかる苦労や落とし穴を踏まえた現実的で実践的な対策の提案が可能です。お客様と同じ目線に立ち、人生の困難な局面でも慌てずに対処できるよう、心に寄り添いながらサポートします。認知症への備えと介護に向けた資金準備、相続における円満な承継を目指すための早めの対策など、ご自身やご家族が将来どのようなケアを必要とするかを想定した生活の質を守るための支援を行っています。
数値で可視化する家計の健康診断
福岡県春日市を中心に、IT業界で培った経験を活かし、家計の現状を数値やグラフを用いて分析しています。感覚や経験則だけに頼るのではなく、客観的なデータおよび実際の社会保障制度、税制に基づいて将来の収支をシミュレーションすることで、漠然とした不安を明確な課題へと「見える化」することが可能です。誰でも無理なく実行できるライフプランニング、経済的な安定を目指すための最適な方法を提案します。 日々の収支や資産状況を詳細に分析し、具体的な策を示すことで、無理のない資金計画を立てることができます。身体の違和感を医師に診てもらうように、家計の健康状態も専門家による定期的なチェックを受けることが大切です。将来設計を見直しつつ、憧れのライフスタイルへと導くお手伝いをし、家計全体のバランスを見ながら安心できる未来を一緒に考えます。
独立系だからこそ実現する利益優先の提案
IFA(Independent Financial Advisor)として、特定の運用会社との依存関係がない「独立性」を活かし、利用者の利益を優先することで高い評価を得ています。保険商品だけでなく、iDeCoやNISAといった制度も視野に入れ、数ある選択肢の中から目的に合致した手段を選び抜くことが可能です。販売側の都合ではなく、お客様にとって本当に必要なプランだけを提示し、資産形成や保障の確保において公平かつ中立的な視点でのアドバイスを行っています。 自身も資産運用に取り組み、現在は8桁の金融資産を運用中で、将来的には資産1億円の実現を目指しています。iDeCo・NISA・日米株式・変額保険・暗号資産などで実践しているからこそ、リアルなアドバイスができることを大切にしています。投資で得られた利益が非課税になる制度を利用することは、効率よく資産を増やすための有効な手段であり、少額から始められるNISAを活用し、長期・積立・分散投資を行うことで将来の資金をつくることに期待ができます。
人生全体を見渡す総合的なファイナンシャルサポート
ライフプランニング、保険の見直し、資産運用、住宅ローン、社会保障、公的控除・税制、介護や相続対策まで、複数の要素が絡み合う課題を整理し、バランスの取れた解決策を導き出すことが可能です。一時的な商品提案で終わるのではなく、お客様の人生という長い道のりをともに歩むパートナーとして、常に身近な存在でいられるよう尽力しています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、2025年MDRT成績資格会員/Court of the Table、二種外務員資格を保有しています。 二人の娘を育てる”パパFP”として、日々の暮らしに根ざしたアドバイスを心がけ、「必要な情報を、わかりやすく、タイミングよく」お届けすることを使命としています。全国オンライン相談はもちろん、福岡県内であれば大型バイクでのご訪問相談にも対応し、「お金のかかりつけ医」として究極のおせっかい者、お客様へ寄り添ったライフプランニングを行い、最適な提案をお届けしています。
